当代置业拟额外发行2020年到期的美元计

2019-08-16 19:58:31 来源: 抚州信息港

  中国地产讯 20日早间,当代置业公告称,建议额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据,额外票据将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列。

  据公告,当代置业拟按原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行美元计值的绿色优先票据进一步国际发售。国泰君安、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而汇丰已获委任为额外票据发行的绿色结构顾问。

  在落实额外票据条款后,预期国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS、当代置业及附属公司担保人将订立购买协议。当代置业表示,倘若发行额外票据,公司拟将额外票据发行所得款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。额外票据将作为“绿色债券”发行,旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。此外,原有票据于新交所正式名单上市。公司将向新交所申请批准额外票据于新交所上市及报价。

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